Pomáháme budovat pozitivní vztah k vlastním penězům
Profesionálně, férově a otevřeně...
Pomocí komplexních finančních služeb, založených na osvojených znalostech a získanech zkušenostech, se staráme o své klienty a přinášíme jim tak pozitivní vztah s vlastními penězi. Pracujeme profesionálně, férově a s přesahem tak, abychom přinášeli neotřelá a funkční řešení.
Jiří Kheler, držitel certifikátu EFA
Nabízíme komplexní služby i úzce specializované produkty
Pracujeme tak, abychom každému klientovi dodali 100% odvedenou službu. Zároveň z praxe víme, že naše služby nejlépe fungují ve vzájemné synergii. Rádi vám však pomůžeme i s úzce specifikovanou poptávkou.
Potřebujete financovat koupi nového bytu, domu či jiné nemovitosti a nevíte si rady? Z praxe už víme, že i zdánlivě složité případy umíme vyřešit na míru vašem možnostem a požadavkům. A to i tísnivém časovém horizontu.
Žádná doba není snadná a ta aktuální není výjimkou. Neznamená to však, že není vhodná pro investice, které zhodnotí vaše finanční prostředky. Portfolio vám navrhneme přesně na míru vašim možnostem a cílům, které odhalíme společným dialogem.
Rádi vám připravíme nejvhodnější nabídku životního pojištění, které bude reflektovat vaší životní situaci – od zaměstnání, přes rodinný stav, investice, hypotéky a další případné parametry.
Pojištění domácnosti, kanceláře, majetku či třeba pojištění odpovědnosti – absence či nevhodná konfigurace těchto a dalších pojištění vás může dostat do složité finanční situace. Proto vám rádi připravíme tu nejvhodnější konfiguraci na míru.
Dopřejte si pozitivní zkušenost s vlastními penězi
Naší prací jsou vaše pozitivní výsledky
Protože dbáme na to, aby naše služby, postupy, ale i výsledky byly zcela transparentní a férové, tak níže najdete reference naší práce, jejiž pravost můžete ověřit na LinkedIn profilu.
Na Jiřího jsem se obrátil s prosbou o kompletní servis v oblasti financí. Jsem rád, že jsem tehdy překonal předsudky vůči finančním poradcům a využil jeho služby. Dnes mi Jirka zajišťuje vše ohledně financí a s klidným svědomím bych ho dále doporučil. Na Jiřím oceňuji především flexibilitu, nasazení a odbornost, což bych rád ilustroval na žádosti o hypotéku na nákup bytu. Prodávající tehdy tlačil na rychlý prodej nemovitosti a získání peněz. O nemovitost jsem měl velký zájem. Situaci také nezlepšovalo to, že jsem byl v tu doby na půlroční pracovní cestě v zahraničí. Vše jsme vyřešili po telefonu, emailu, poštou s jednou osobní schůzkou v ČR (o víkendu) kvůli potřebným podpisům. Do jednoho měsíce jsem měl hypotéku schválenou. Současně s tím mi Jirka také poskytoval odborné konzultace k rezervační a kupní smlouvě a upozorňoval na možná rizika a důsledky. Diky němu vše proběhlo hladce a byt jsem bezpečně získal.
S pánom Khelerom sme nadviazali spoluprácu na základe odporučenia môjho známeho. Došlo k tomu po tom, ako nám bol schopný vybaviť výhodnejšiu ponuku hypotéky, než som dostal sám (obehal som asi 5 rôznych bánk). Čo by som ale chcel vyzdvihnúť je profesionalita a flexibilita s akou nás pán Kheler dokázal celým procesom previesť. Zasielal dokumenty a presne inštrukcie čo s nimi. Ja som zasielal naspäť scany a pán Kheler väčšinou všetko vybavil za nás, bez toho aby sme museli niekam chodiť. Tieto služby nás navyše nič nestáli, keďže províziu platí banka. V jeden deň sa nám naskytla investičná príležitosť. Bolo potreba jednať rýchlo. Všetko vyšlo vďaka tomu, že pán Kheler na začiatku jednal nesmierne rýchlo! Toto považujem za vysoko nadštandardný servis, ktorý si vážime. Ďakujeme!
Potřeboval jsem najít profíka pro správu vlastních financí a vzhledem k tomu, že jsem nějaký pátek ve financích pracoval, tak moje nároky na něj nebyly vůbec malé. Jirka moje požadavky dokonale splňuje – líbí se mi jeho znalost investic, zaměření na pochopení potřeb klienta a důraz na to, aby dané produkty měly dlouhodobý smysl. A také to, že když mu něco v mém portfoliu nedává smysl, tak se nebojí mi oponovat a vysvětlit svůj pohled. Vypadá to jako samozřejmost, ale zažil jsem nemálo poradců, kteří klientovi vše odkývali, protože se báli, že o něj přijdou, když mu něco nedoporučí. Musím také vyzdvihnout to, že se ve svém oboru vzdělává a posouvá dál – například tím, že má certifikát EFA. Ono je totiž v ČR všemožných finančních poradců přes 100 000 a tento prestižní evropský titul a certifikát v oblasti finančního poradenství jich má pouhých 300 z nich! Mimo finance se s ním bavím i o své vlastní firmě – například o tom, co v ní zavádím za procesy, kam směřuji a jaké s ní mám plány. Díky jeho trefným postřehům a zkušenostem jsem zavedl pár novinek v oblasti reportů a personální politiky. Zpětně musím říci, že to byly výborné rady! Za sebe Jirku mohu všemi 10 doporučit! Potkejte se s ním a uvidíte sami.
Jsme pečlivě složený a fungující tým
Dbáme na vzdělání, které si neustále doplňujeme. Sledujeme trendy, protože vnímáme svůj obor nejen jako zaměstnání a pracujeme důsledně a týmově tak, aby každý klient dostal 100% službu.
Jiří Kheler
Jednatel & certifikovaný EFA finanční poradce